Beszterce ostromaPongrácz István gróf háborúsdit játszik Forget őrnaggyal. A háború szünetében bált rendeznek, de ehhez várúrnő kell. A gróf megveszi Estellát a cirkusztól, majd börtönbe csukatja ifj. Beheczyt, akit Estella megszöktet és együtt Besztercebányára menekülnek. A gróf levelet ír a városnak, hogy adják vissza Estellát vagy lerombolja azt. A nemleges válasz hallatán megindítja hadait…
